Ya sea que esté tratando de organizar sus finanzas o comenzando a tomar decisiones de planificación patrimonial, es importante que recopile toda la información incluida en esta lista de verificación, además de cualquier otra información que considere importante. Algunos posibles lugares para guardar estos registros incluyen un lugar seguro contra incendios en su casa, una caja de seguridad en un banco o un medio electrónico, como un disco duro en línea. Uno de los beneficios de guardar una copia de estos registros en línea es que puede acceder a ellos desde cualquier lugar, lo que puede resultarle útil si viaja o si se produce un desastre natural.

Independientemente del lugar donde decida guardar estos registros, es fundamental que una persona de su confianza sepa dónde se encuentran y pueda acceder a ellos. Por ejemplo, si nombró a un amigo mediante un poder de representación para cuestiones financieras, su amigo debe tener acceso a sus cuentas bancarias, etc. Si nombró a su hermana como albacea de su testamento, su hermana debe tener acceso a una copia de este testamento.